C'est la nuit de Noël, le père Noël se rend en forêt et "anime" et décore les arbres et la nature enneigée pour permettre aux petits animaux, libellules, scarabées, crapauds, etc... de faire la fête...
A travers ce film, c'est l'autre versant de l'oeuvre de Starewitch qui se montre: si ses fables et autres courts métrages satiriques (surtout La vengeance d'un ciné-opérateur avec ses coucheries!) s'adressent à un public adulte, il produira aussi beaucoup de films à destination des enfants. Celui-ci est notable dans la mesure où il est impeccablement réalisé, avec une technique dont l'efficacité ne se dément pas, mais aussi et surtout parce que Starewitch ajoute à ses animaux la présence d'un personnage proche de l'humain, ainsi qu'une poupée figurant un enfant.