Tom se rend à l'évidence: toutes ses tentatives pour accomplir sa (noble) mission de chat ont échoué. Il avise un encart publicitaire dans un journal, et appelle la société "Ajax Exterminatin' Company" (l'absence du G à la fin d'Exterminating est volontaire, une indication de franc parler plus que populaire), et voit débarquer un chat de gouttière, aux méthodes, disons, assez radicales. Mais Jerry est un adversaire redoutable...
Tout en proposant une intrigue, avec se personnages et ses enjeux, le film se situe à l'opposé du précédent, le célèbre The milky waif avec son orphelin à défendre. Ici, Jerry est l'adversaire manifestement imbattable, et le chat qui prète main forte à Tom (et qui nous apparaît comme étant non seulement moins scrupuleux, mis aussi plus intelligent et débrouillard) va devoir mettre la maison sens dessus-dessous, parfois littéralement; l'accumulation de gags, de méthodes (qui toutes rateront), et la progression daans la violence, permettent un visionnage très plaisant pour un film sans temps mort.