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Ce film rare (péservé grâce aux efforts de l'indispensable Ben Model) présente la première manière des frères Fleischer, qui seront à une période des concurrents sérieux à Disney, avant l'avènement des départements cartoon de la WB et de la MGM... Leur idée était de mêler le cartoon et la vraie vie dans des saynètes qui osaient repréesenter les concepteurs des films eux-même (soit Dave et Max Fleischer, respectivement réalisateur et animateur) en dialogue voire en lutte avec leurs créatures d'encre et de celluloïd, en particulier Koko le clown, justement héros de ce film...
Il y joue avec la liberté que lui procurent ses concepteurs, et crée à son tour une ravissante poupée mécanique pour danser avec lui... Mais ça dégénère bien vite.
On voit ici que la comparaison avec les oeuvres contemporaines de Disney (Alice in Cartoonland) tournerait bien vite à l'avantage des deux frères. Leur film est plus riche en invention, et possède déjà ce ton libre et quasi "adulte" qui ferait la réputation du studio à l'époque de Betty Boop...