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Sniffles a grandi... Un oeuf qui est tombé d'un nid de faucon se retrouve dans sa tanière, et quand il éclôt, la petite souris se décide à élever le poussin... Qui ne tarde pas à être 10 fois plus grand que lui... Sauf que quand il décide de se documenter sur l'animal qu'il a vu grandir, Sniffles en lisant un livre s'aperçoit que la bête mange des rongeurs...
L'ouverture du film, qui nous montre le périple de l'oeuf, est magistrale, avec un timing fantastique. On sent, à travers ce prologue qui prend son temps, que la production avait besoin de remplir un peu! C'est vrai que sinon, l'argument de ce film est mince comme une feuille de papier à cigarette... Sniffles, d'une certaine manière, a bien grandi, et au débit on entend même sa voix menacer de muer! Il reste désespérément naïf, mais le film est tendre, bien fait et plein de petites surprises...