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Sylvester est un chat qui meurt de faim... Il n'est pas le seul: il doit partager la nourriture glanée dans les poubelles avec unchatin très entreprenant. Quand Elmer recueille Sylvester, il va bientôt aussi trouver le chaton... La lutte entre les deux animaux est cruelle, puisque Elmer leur fait comprendre qu'il ne pourra en conserver qu'un seul...
Le film commence comme une compétition ultra-conflictuelle entre les deux chats, sur un mode que Freleng affectionnait: donner le principal point de vue comme étant celui de Sylvester, et le montrer aux prises avec un ennemi de petite taille, mais particulièrement retors! On comprend d'où viendra bientôt sa réappropriation du personnage de Tweety qui avait été créé par Bob Clampett...
Mais dans la dernière partie, on retrouve une situation proche de celle de Rock-a-bye bear, de tex Avery, ainsi que du film Quiet please (de Hanna et Barbera, avec Tom & Jerry): Elmer va se coucher et souhaite ne pas être dérangé, les deux animaux vont donc tout faire pour que l'autre se fasse prendre à faire du bruit!