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The Mighty Angelo, la plus forte puce du monde, décide de prendre quelques jours de vacances de ses employeurs, dans le monde du spectacle: il annonce se rendre vers le soeil. Il élit domicile sur un chien de race indéterminée mais foncièrement sympathique... Mais la bestiole étant l'objet de la méchanceté bestiale du'n gros bull-dog, la puce va venir en aide à son "logeur"...
C'est un film excellent, d'une période où on ne l'attendrait pas: les films de Chuck Jones, à la fin des années 50, se perdent dans la stylisation avant de perdre leur rythme dans la décennie suivante, et ce n'est absolument pas le cas dans celui-ci... Les contrastes esthétiques (entre les deux chiens, notamment), le timing, et surtout le choix de se priver de la parole quand elle n'est pas écrite, en font un des meilleurs cartoons de la période.
...Et The Mighty Angelo, qui ne reviendra pas dans d'autres cartoons, reste une mémorable création pour un seul dessin animé...